2027 年 ASIC 將迎來(lái)繁榮？云服務(wù)提供商試圖通過(guò)定制芯片超越英偉達(dá)

英偉達(dá)目前在 AI 芯片領(lǐng)域仍處于領(lǐng)先地位，但其最近在全球 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的推動(dòng)可能反映出對(duì)硬件增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂——云服務(wù)提供商加速 ASIC 開(kāi)發(fā)可能成為嚴(yán)重挑戰(zhàn)者。根據(jù)商業(yè)時(shí)報(bào)的報(bào)道，隨著谷歌、微軟和 Meta 加大內(nèi)部 ASIC 開(kāi)發(fā)力度，英偉達(dá)在 AI 加速器市場(chǎng)的統(tǒng)治地位可能在 2027 年迎來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

值得注意的是，像 Alchip 和 TSMC 附屬的 GUC 這樣的臺(tái)灣 ASIC 公司正乘著需求增長(zhǎng)的浪潮，與 AWS 和微軟合作進(jìn)行定制芯片設(shè)計(jì)，正如報(bào)告中所強(qiáng)調(diào)的那樣。以下是云巨頭及其關(guān)鍵設(shè)計(jì)合作伙伴的最新 ASIC 舉措概覽。

據(jù)報(bào)道，谷歌領(lǐng)先使用 TPU v6 Trillium

在美國(guó)云服務(wù)提供商巨頭中，谷歌憑借其 TPU v6 Trillium 領(lǐng)先，該芯片為大規(guī)模 AI 模型提供了更高的能效和性能，據(jù) TrendForce 報(bào)道。谷歌還從單一供應(yīng)商模式（博通）擴(kuò)展到雙源策略，與聯(lián)發(fā)科合作，據(jù) TrendForce 報(bào)道。

商業(yè)時(shí)報(bào)指出，谷歌部署了一個(gè)由 10 萬(wàn)塊 TPU v6 芯片組成的巨大集群來(lái)運(yùn)行其 Gemini 2.0 模型——據(jù)報(bào)道，在總體成本和性能方面，它甚至與或超過(guò)了英偉達(dá)的 GPU 解決方案。

亞馬遜在其 Anthropics 處運(yùn)行自有 AI 芯片

同時(shí)，亞馬遜也在定制芯片領(lǐng)域取得了進(jìn)展——《CNBC》報(bào)道，Anthropic 的 Claude Opus 4 運(yùn)行在亞馬遜的 Trainium2 上，而 Project Rainier 則使用了超過(guò) 50 萬(wàn)顆。報(bào)道稱，這些工作負(fù)載原本會(huì)交給英偉達(dá)處理。

據(jù) CNBC 報(bào)道，亞馬遜計(jì)劃今年晚些時(shí)候推出 Trainium3，承諾性能是 Trainium2 的兩倍，能效提升 50%。

值得注意的是，在其 2025 年人工智能投資者日（6 月 17 日），亞馬遜 ASIC 合作伙伴 Marvell 透露，定制芯片占其 2025 財(cái)年第四季度數(shù)據(jù)中心收入的 25%以上——未來(lái)預(yù)計(jì)將超過(guò) 50%。

根據(jù) TrendForce 的數(shù)據(jù)，亞馬遜繼續(xù)專注于與 Marvell 聯(lián)合開(kāi)發(fā)的 Trainium v2，該芯片專為生成式人工智能和 LLM 訓(xùn)練設(shè)計(jì)。該公司還在與臺(tái)灣的 Alchip 合作開(kāi)發(fā) Trainium v3，TrendForce 有此報(bào)道。

Meta、微軟與 OpenAI 的路線圖至 2026 年秋季

Commercial Times 提到的 2027 時(shí)間表似乎大致與 CSPs 的產(chǎn)品路線圖一致。據(jù)供應(yīng)鏈消息人士稱，Meta 計(jì)劃在 2026 年初推出其自主研發(fā)的 MTIA T1 訓(xùn)練芯片，該芯片基于臺(tái)積電的 3 納米工藝和 HBM3e，并由博通支持開(kāi)發(fā)。

同時(shí)，Commercial Times 報(bào)道，微軟的 Maia 200 芯片預(yù)計(jì)將使用臺(tái)積電的 3 納米工藝，據(jù)報(bào)道是與臺(tái)積電關(guān)聯(lián)的 GUC 共同開(kāi)發(fā)的。該芯片據(jù)傳將在 2026 年左右上市。

即使是 ChatGPT 的開(kāi)發(fā)者 OpenAI 也在押注定制芯片，因?yàn)樗苍陂_(kāi)發(fā)自己的 AI 訓(xùn)練處理器，預(yù)計(jì)將在第四季度推出，據(jù) Commercial Times 報(bào)道。 路透社表示，OpenAI 有望在 2026 年開(kāi)始在臺(tái)積電進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。