?英偉達(dá)接下來(lái)會(huì)怎樣？

黃仁勛對(duì)一項(xiàng)新興技術(shù)著了迷并不是什么新鮮事。去年的這個(gè)時(shí)候，芯片設(shè)計(jì)巨頭英偉達(dá)的聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO 向所有愿意傾聽(tīng)的人講述了元宇宙的潛力。從那以后，虛擬世界的泡沫慢慢破滅，黃仁勛又開(kāi)始宣傳他最喜歡的話題之一：人工智能。

黃仁勛在其公司最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上將 GPT-4（為 ChatGPT 等 OpenAI 工具提供動(dòng)力的模型）等生成式人工智能系統(tǒng)的能力增長(zhǎng)描述為「計(jì)算的新時(shí)代」，他在公司最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上告訴投資者，人工智能正處于「拐點(diǎn)」，指出企業(yè)「迫切需要開(kāi)發(fā)和部署新的人工智能戰(zhàn)略」。然而，黃仁勛補(bǔ)充說(shuō)，他認(rèn)為許多公司在獲得使 AI 工作所需的資源和技能方面面臨著「無(wú)法逾越的障礙」，這就是他說(shuō)的英偉達(dá)進(jìn)入服務(wù)業(yè)務(wù)的原因。

英偉達(dá) AI Cloud 將允許客戶直接從英偉達(dá)購(gòu)買 AI 服務(wù)，部署預(yù)訓(xùn)練的生成 AI 模型，并使用該公司的 DGX AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)之一。「通過(guò)我們新的商業(yè)模式，客戶可以在私有云和任何公共云中使用英偉達(dá)的全面人工智能計(jì)算，」黃仁勛說(shuō)。

英偉達(dá)長(zhǎng)期押注 AI 的潛力意味著它是從 ChatGPT 熱潮中受益最多的公司之一，其強(qiáng)大的圖形處理單元 (GPU) 被用于訓(xùn)練 GPT-4 等系統(tǒng)，以及運(yùn)行 AI 超大規(guī)模云提供商服務(wù)器上的工作負(fù)載。但隨著它的一些主要客戶開(kāi)發(fā)自己的 AI 芯片，數(shù)據(jù)中心的資金會(huì)枯竭嗎？人工智能即服務(wù)是否會(huì)成為一個(gè)有利可圖的新收入來(lái)源，因?yàn)樗噲D在新的計(jì)算時(shí)代保持優(yōu)勢(shì)？

英偉達(dá)在 AI 上的賭注得到了回報(bào)

英偉達(dá)由黃仁勛、Chris Malachowsky 和 Curtis Priem 于 1993 年創(chuàng)立，現(xiàn)已成為全球首屈一指的 GPU 供應(yīng)商。

GPU 最初專注于為游戲行業(yè)提供服務(wù)，英偉達(dá)仍然是該行業(yè)的主要參與者，大約十年前，該公司為其技術(shù)確定了另一個(gè)潛在的盈利用例，并開(kāi)始開(kāi)發(fā)用于 AI 工作負(fù)載的 GPU。

「我們很早就看到，大約十年前，這種做軟件的方式可以改變一切，」黃仁勛在今年早些時(shí)候接受 CNBC 采訪時(shí)說(shuō)?！肝覀兏淖兞斯尽Ｎ覀冎圃斓拿恳粋€(gè)芯片都專注于人工智能?！?/p>

事實(shí)證明，這是 黃仁勛做出的更明智的決定之一。英偉達(dá)性能最好的 AI GPU A100 現(xiàn)在售價(jià)約為 10,000 美元，訓(xùn)練大型語(yǔ)言 AI 模型的系統(tǒng)一次使用數(shù)千個(gè)芯片。例如，微軟為 OpenAI 構(gòu)建的用于訓(xùn)練其模型的 AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)配備了 10,000 個(gè)英偉達(dá)的 GPU。此類交易幫助英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入在 2020 年首次超過(guò)游戲部門，企業(yè)相關(guān)收入目前占公司收入的大部分。

不過(guò)，總體而言，英偉達(dá)的收入停滯不前，該公司受到全球經(jīng)濟(jì)放緩的沉重打擊。盡管如此，上個(gè)季度它的表現(xiàn)略好于市場(chǎng)預(yù)期，這主要是基于 AI 芯片的銷售。它最近推出了 A100 的繼任者 H100，它希望這將幫助它繼續(xù)這種增長(zhǎng)。

Gartner 副總裁分析師 Alan Priestley 表示，隨著市場(chǎng)上 LLM 和相關(guān)工具的數(shù)量與日俱增，英偉達(dá)的 GPU 不太可能很快出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況?！改壳皩?duì)高端性能的需求正在推動(dòng)他們的業(yè)務(wù)，」他說(shuō)?！肝覀?nèi)蕴幱谶@種生成式 AI 趨勢(shì)的斜坡上，沒(méi)有人真正知道它會(huì)在哪里結(jié)束。

「訓(xùn)練這些東西需要大量的資源，而這正是英偉達(dá)賺錢的地方。它的產(chǎn)品具有良好的高性能、通用計(jì)算能力，能夠同時(shí)做很多不同的事情——這就是我們現(xiàn)在需要的?！?/p>

普里斯特利說(shuō)，它的中長(zhǎng)期前景不太明朗?！敢坏┪覀兞私馕覀兿胗萌斯ぶ悄茏鍪裁?，以及它的應(yīng)用是什么，你就不再需要通用目的了，」他解釋道。Priestley 解釋說(shuō)，這就是您需要專用芯片的時(shí)候?！腹雀枰呀?jīng)用 GPU 做到了這一點(diǎn)，我們將看到這種情況越來(lái)越多地發(fā)生。」

在這里，英偉達(dá)不得不與一些想要分一杯羹的科技巨頭抗衡。10 月，英偉達(dá)的客戶谷歌發(fā)布了其最新的 Tensor 處理單元，這些單元經(jīng)過(guò)優(yōu)化以訓(xùn)練和運(yùn)行 AI 和機(jī)器學(xué)習(xí)模型。亞馬遜市場(chǎng)領(lǐng)先的云平臺(tái) AWS 也與英偉達(dá)合作為其用戶提供 GPU，但也擁有自己的內(nèi)部芯片。AWS 將其 Graviton 系列 CPU 與針對(duì)深度學(xué)習(xí)工作負(fù)載的 AI 優(yōu)化 Tranium 芯片配對(duì)，并且它最近宣布與 AI 初創(chuàng)公司 Hugging Face 建立合作伙伴關(guān)系，被許多人視為試圖模仿微軟與 OpenAI 的密切關(guān)系，大肆宣揚(yáng)事實(shí)上，用戶可以使用 Tranium 構(gòu)建 LLM。

英偉達(dá)對(duì)服務(wù)有多認(rèn)真？

面對(duì)這種日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，英偉達(dá)是否會(huì)尋求扭轉(zhuǎn)局面，提供與超大規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的服務(wù)產(chǎn)品？Tracy Woo 認(rèn)為這是一種可能性。Forrester 高級(jí)分析師表示，我們不太可能看到英偉達(dá)推出全面的云服務(wù)（「與超大規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的啟動(dòng)成本至少為 10 億美元」），但她確實(shí)認(rèn)為人工智能特定產(chǎn)品可能會(huì)有動(dòng)作。

「沒(méi)有人會(huì)進(jìn)入并試圖與超大規(guī)模企業(yè)全面競(jìng)爭(zhēng)，」Woo 說(shuō)?！傅銜?huì)有人試圖去蠶食市場(chǎng)的某些部分?！?/p>

除此之外，Woo 表示，英偉達(dá)與微軟的合作意義重大，微軟是唯一一家尚未推出自己的 AI 芯片的超大規(guī)模廠商。兩家公司在 11 月宣布了一項(xiàng)「多年合作」，微軟將使用英偉達(dá) GPU 和軟件在其 Azure 云平臺(tái)上構(gòu)建強(qiáng)大的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)。

Woo 表示，對(duì)于微軟而言，與英偉達(dá)保持緊密聯(lián)系可能是與亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持同步的一種方式?！窤WS 不想受制于任何其他人，」她說(shuō)。「雖然它的大部分芯片仍在使用英特爾的，但它將尋求自行開(kāi)發(fā)和制造這些芯片。微軟在其決策制定中處于一個(gè)有趣的時(shí)刻，即：『我們是否繼續(xù)構(gòu)建和創(chuàng)建基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)？可以完全匹配 AWS 嗎？'」

鑒于這樣做的成本可能很高，Woo 表示與英偉達(dá)的長(zhǎng)期合作對(duì)雙方都有意義。「這可能是一個(gè)非常富有成效的合作伙伴關(guān)系，他們都能從中受益，」她說(shuō)。「英偉達(dá)開(kāi)始將自己融入到數(shù)據(jù)中心的敘述中，而微軟不一定需要通過(guò)構(gòu)建自己的基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)與 AWS 競(jìng)爭(zhēng)。它可以依靠 AI 基礎(chǔ)設(shè)施能力方面最大的參與者之一。」

英偉達(dá)在元宇宙等其他領(lǐng)域提供服務(wù)，其基于云的 Omniverse 平臺(tái)使企業(yè)能夠創(chuàng)建 3D 環(huán)境。例如，它與寶馬合作，建立了工廠的數(shù)字孿生，可以虛擬地進(jìn)行場(chǎng)景規(guī)劃和材料測(cè)試。但 Gartner 的 Priestley 認(rèn)為，該公司在服務(wù)領(lǐng)域的大部分嘗試很可能會(huì)像微軟的合作那樣保持合作關(guān)系，而不是作為獨(dú)立的產(chǎn)品。

「英偉達(dá)目前正在將 Omniverse 服務(wù)作為一種產(chǎn)品，但我不確定這是它的長(zhǎng)期未來(lái)，」他說(shuō)?！杆麄兏信d趣的是銷售硬件來(lái)運(yùn)行它。我認(rèn)為服務(wù)更針對(duì)開(kāi)發(fā)人員和專業(yè)市場(chǎng)來(lái)推動(dòng)事情的發(fā)展，但最終該服務(wù)更有可能由 Adobe 或 Dassault 支持或設(shè)計(jì)空間中的其他公司之一。

「英偉達(dá)的模式一直是提供產(chǎn)品，以便其他人可以在此基礎(chǔ)上提供服務(wù)，而且它的大部分收入仍然來(lái)自銷售產(chǎn)品?！?/p>

超越 AI：英偉達(dá)的未來(lái)是什么？

毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)黃仁勛本周穿著他標(biāo)志性的皮夾克發(fā)表 GTC 主題演講時(shí)，他腦子里想的可能不僅僅是 AI。當(dāng)前的出口規(guī)則阻止英偉達(dá)向中國(guó)市場(chǎng)銷售 A100，去年其 269 億美元的收入中有 57 億美元來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。該公司試圖通過(guò)新的數(shù)據(jù)中心 GPUA800 來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，它提供每秒 400 GB 的芯片到芯片數(shù)據(jù)傳輸速率，而 A100 的數(shù)據(jù)傳輸速率為每秒 600 GB，A100 的銷量也是在新制度下被禁止。

因此，Priestley 希望英偉達(dá)能夠沉著應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)的最新制裁。他說(shuō)，雖然 A100 被禁止，但這可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)購(gòu)買更多功能較弱的芯片來(lái)補(bǔ)償。他補(bǔ)充說(shuō)，雖然這些限制很重要，但英偉達(dá)正在「向超大規(guī)模處理器出售大量高價(jià)值芯片來(lái)訓(xùn)練這些大型模型，這可能會(huì)抵消這些限制?！?/p>

就新機(jī)遇而言，Woo 預(yù)計(jì)英偉達(dá)將與其他科技巨頭一起爭(zhēng)奪新興邊緣計(jì)算市場(chǎng)的份額。

「Jensen 過(guò)去曾談到英偉達(dá)如何期望邊緣成為可以提供市場(chǎng)價(jià)值和差異化的地方，」她說(shuō)?！高@不像云市場(chǎng)，在那里一切都已經(jīng)建立，我們知道誰(shuí)是主要參與者?！?/p>

「每個(gè)人都試圖在邊緣融合并解決云提供商所面臨的『最后一英里』問(wèn)題，即在物理上更接近最終用戶并為他們提供本地計(jì)算和處理。這可能是英偉達(dá)可以重塑自我的領(lǐng)域并為新市場(chǎng)提供新價(jià)值?！?/p>