整車(chē)操作系統(tǒng)何以躋身智能汽車(chē)三大件？

從智能座艙到智能輔助駕駛，從車(chē)載MCU芯片到智能輔助駕駛芯片，從輔助駕駛到智能底盤(pán)，勤奮的中國(guó)車(chē)企們不斷地開(kāi)辟新的戰(zhàn)線(xiàn)，深耕底層根技術(shù)，拓寬豐富用戶(hù)體驗(yàn)。三月底，理想汽車(chē)重磅開(kāi)源整車(chē)操作系統(tǒng)星環(huán)OS，四月底上海車(chē)展，蔚來(lái)汽車(chē)掌門(mén)人李斌將智駕芯片、整車(chē)操作系統(tǒng)和智能底盤(pán)并列為當(dāng)代智能電動(dòng)汽車(chē)的三大件，兩大接連發(fā)生的標(biāo)志性事件意味著，整車(chē)操作系統(tǒng)已然成為頭部車(chē)企的新戰(zhàn)線(xiàn)。在這樣的背景之下，有兩個(gè)頗為值得探討的問(wèn)題：車(chē)企為何在整車(chē)操作系統(tǒng)上發(fā)力，這個(gè)產(chǎn)品怎么形成商業(yè)閉環(huán)？

軟硬協(xié)同基座，整車(chē)智能中樞

敲敲黑板講知識(shí)點(diǎn)。在傳統(tǒng)的語(yǔ)境下，操作系統(tǒng)是一種系統(tǒng)軟件，下接硬件資源，用于精妙、高效地向下抽象和管理底層硬件，上接軟件資源，用于安全、靈活地向上支撐不斷演進(jìn)的應(yīng)用生態(tài)。

圖片來(lái)源：國(guó)科礎(chǔ)石

在傳統(tǒng)語(yǔ)境下，操作系統(tǒng)往往局限在單個(gè)零部件或單個(gè)系統(tǒng)的層面，自24年開(kāi)始流行的“整車(chē)操作系統(tǒng)”則擴(kuò)大了傳統(tǒng)操作系統(tǒng)的內(nèi)涵，將其覆蓋面從面向單個(gè)零部件擴(kuò)大到面向整車(chē)。在這樣的背景下，整車(chē)全域操作系統(tǒng)變成了位于車(chē)輛龐雜的硬件資源與多樣化的上層智能應(yīng)用軟件之間的大總管，作為關(guān)鍵的中央指揮官，扮演著資源總調(diào)度的角色，為實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的各種功能提供基礎(chǔ)環(huán)境和運(yùn)行保障。 

圖片來(lái)源：理想汽車(chē)

傳統(tǒng)定義下操作系統(tǒng)的主要目的是銜接硬件資源和軟件資源，作為軟硬協(xié)同的基座，最大程度地釋放系統(tǒng)的性能。本土智駕芯片王者地平線(xiàn)在設(shè)計(jì)智能輔助駕駛芯片時(shí)一貫秉承“從算法中來(lái)，到算法中去”的設(shè)計(jì)思路，以三分之一左右的本土智能輔助駕駛計(jì)算平臺(tái)市占率，完美地詮釋了軟硬結(jié)合如何為每一代車(chē)載計(jì)算系統(tǒng)帶來(lái)更高效率，如何憑借軟件、算法、硬件間的無(wú)縫協(xié)作實(shí)現(xiàn)更出色的單位成本性能。

圖片來(lái)源：地平線(xiàn)

在硬件性能過(guò)剩之前，操作系統(tǒng)與芯片之間的深度軟硬協(xié)同是助力各類(lèi)終端設(shè)備實(shí)現(xiàn)最高能效的殺手锏，是幫助各類(lèi)終端廠(chǎng)商極致壓榨硬件性能、最大程度攫取利潤(rùn)的法寶。智能手機(jī)領(lǐng)域獨(dú)步天下的iOS和A系列芯片組合、筆記本電腦領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的MacOS和M系列芯片組合就是這樣的天作之合，在智能電動(dòng)汽車(chē)這個(gè)超級(jí)移動(dòng)智能終端上，同樣需要高性能、高可靠、高安全的操作系統(tǒng)助力實(shí)現(xiàn)深度軟硬結(jié)合。

在整車(chē)的大語(yǔ)境下，操作系統(tǒng)通過(guò)統(tǒng)一的驅(qū)動(dòng)管理各類(lèi)異構(gòu)計(jì)算單元、存儲(chǔ)單元、多模態(tài)的感知傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、執(zhí)行部件，將各類(lèi)硬件有機(jī)地整合在一起，并向上提供具備良好可擴(kuò)展性、兼容性的標(biāo)準(zhǔn)化接口，以支撐包括車(chē)控、座艙、底盤(pán)、智能輔助駕駛等在內(nèi)的各類(lèi)上層應(yīng)用軟件。它的主要作用是拉通車(chē)輛的各類(lèi)硬件和各類(lèi)應(yīng)用及服務(wù)，通過(guò)打通不同的子系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)需要多個(gè)功能域跨域融合才能實(shí)現(xiàn)的場(chǎng)景功能。在這個(gè)角度上，它的角色超過(guò)了面向單個(gè)零部件的軟硬協(xié)同基座，而是進(jìn)化成了可以調(diào)度整車(chē)所有硬件能力、管理所有軟件子系統(tǒng)的整車(chē)智能載體。

圖片來(lái)源：理想汽車(chē)

作為承載現(xiàn)代汽車(chē)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)底座，具有先進(jìn)架構(gòu)設(shè)計(jì)和跨域協(xié)同能力的整車(chē)操作系統(tǒng)，決定著在對(duì)應(yīng)的硬件條件下，汽車(chē)能夠發(fā)揮什么樣的性能表現(xiàn)，能夠兌現(xiàn)多么豐富和優(yōu)秀的用戶(hù)體驗(yàn)。不過(guò)，在智能電動(dòng)汽車(chē)這個(gè)超大號(hào)的出行工具和生活空間上面，車(chē)企面臨的和需要投入的不只是操作系統(tǒng)這一類(lèi)技術(shù)棧，芯片、底盤(pán)、數(shù)字座艙、大模型、輔助駕駛、智能制造等方方面面同樣很關(guān)鍵，也都在消耗著車(chē)企為數(shù)不多的資源。在確認(rèn)整車(chē)操作系統(tǒng)確實(shí)很關(guān)鍵的條件下，一個(gè)急需解答的問(wèn)題是，車(chē)企們自研整車(chē)操作系統(tǒng)到底如何形成商業(yè)閉環(huán)呢？

推銷(xiāo)系統(tǒng)方案，提供零部件

最近這段時(shí)間，通過(guò)品牌資源整合、裁員、資產(chǎn)出售、大促銷(xiāo)等各種手段，使出渾身解數(shù)，削尖了腦袋力爭(zhēng)在今年四季度實(shí)現(xiàn)單季度盈利的蔚來(lái)汽車(chē)掌門(mén)人李斌成了蔚來(lái)的頭號(hào)推銷(xiāo)員。在今年3月底的電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上，李斌曾向一眾友商推銷(xiāo)自家的神璣NX9031智駕芯片和天樞Sky OS整車(chē)操作系統(tǒng)，在一定程度上透露了蔚來(lái)汽車(chē)期待通過(guò)芯片+操作系統(tǒng)+智駕算法的組合向本土車(chē)企們提供全棧自動(dòng)駕駛解決方案的野心。

圖片來(lái)源：蔚來(lái)汽車(chē)

作為連接底層硬件和上層算法的紐帶，作為承載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)智能等級(jí)的載體，整車(chē)操作系統(tǒng)本身很難單獨(dú)售賣(mài)，必須結(jié)合底層的芯片、上層的算法，像“不造車(chē)、幫助車(chē)企造好車(chē)”的華為那樣，向車(chē)企提供整套解決方案，才有可能通過(guò)自己和客戶(hù)的銷(xiāo)量進(jìn)行成本的有效分?jǐn)?。李斌?dāng)時(shí)推銷(xiāo)神璣NX9031和天樞OS時(shí)，很多人覺(jué)得蔚來(lái)汽車(chē)向是敵非友的“友商”們推銷(xiāo)智能輔助駕駛解決方案是病急亂投醫(yī)，其實(shí)，我倒覺(jué)得李斌的推銷(xiāo)是個(gè)雙贏之舉。

圖片來(lái)源：蔚來(lái)汽車(chē)

考慮到英偉達(dá)芯片動(dòng)輒90%以上的毛利，只要蔚來(lái)汽車(chē)拿出一定的誠(chéng)意，本土車(chē)企選擇在性能上可以匹敵雷神的神璣NX9031，符合既要（性能高）還要（成本低）的邏輯。當(dāng)然，這一切的前提是建立在芯片+OS之上的蔚來(lái)世界模型NWM表現(xiàn)出足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，鑒于工信部最近收緊了智能輔助駕駛軟件的審批和OTA進(jìn)程，本計(jì)劃于4月底向用戶(hù)全量推送的NWM也受到了波及，等NWM最終面世并通過(guò)一眾挑剔媒體的全面評(píng)測(cè)之后，其操作系統(tǒng)和神璣芯片沒(méi)準(zhǔn)會(huì)進(jìn)入一些車(chē)企的選擇清單。

除了搭配芯片，推銷(xiāo)系統(tǒng)級(jí)的智能輔助駕駛解決方案，車(chē)企還可以通過(guò)開(kāi)源共建的方式，向友商提供基于開(kāi)源OS的零部件。立志要在物理AI領(lǐng)域登頂本土第一、在數(shù)字AI領(lǐng)域躋身本土前三的理想汽車(chē)，在AI智能體的基座-整車(chē)操作系統(tǒng)-上采取了和蔚來(lái)等友商們不一樣的路線(xiàn)：開(kāi)源。幫助同行，不求回報(bào)，務(wù)實(shí)的理想汽車(chē)什么時(shí)候變得這么理想主義了？

圖片來(lái)源：理想汽車(chē)

回歸商業(yè)的邏輯，理想汽車(chē)真正的目的恐怕在于效法華為Hi模式，提供基于星環(huán)操作系統(tǒng)之上的整車(chē)零部件或系統(tǒng)。與整車(chē)操作系統(tǒng)供應(yīng)商相比，自研了很多整車(chē)零部件的理想汽車(chē)具備獨(dú)到的軟硬一體優(yōu)勢(shì)，在依靠開(kāi)源OS籠絡(luò)了一批車(chē)企之后，當(dāng)這些車(chē)企對(duì)星環(huán)OS形成事實(shí)上的依賴(lài)之后，它可以向這些車(chē)企提供像華為DriveOne那樣的零部件，或者像零跑汽車(chē)向一汽輸出技術(shù)那樣提供基于操作系統(tǒng)、通信中間件的電子電氣架構(gòu)，更容易地打入車(chē)企的智能、電動(dòng)零部件體系。

寫(xiě)在最后

作為現(xiàn)代智能電動(dòng)汽車(chē)的三大件之一，整車(chē)操作系統(tǒng)對(duì)于構(gòu)建AI車(chē)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要，不出意外的話(huà)，所有有志于殺到終局的電動(dòng)車(chē)企們都會(huì)以各種各樣的姿勢(shì)進(jìn)入整車(chē)全域操作系統(tǒng)的賽道?；蛟S再過(guò)半年時(shí)間，大家回頭看將會(huì)發(fā)現(xiàn)，2025年成了整車(chē)OS的商用元年！