人形機(jī)器人的商用破曉啟示——從馬拉松賽事看市場(chǎng)演進(jìn)

北京亦莊人形機(jī)器人半程馬拉松于上周六正式收官，20支參賽雙足人形機(jī)器人隊(duì)伍在城市開放道路中完成真實(shí)環(huán)境中系統(tǒng)運(yùn)行挑戰(zhàn)，這一活動(dòng)反應(yīng)出中國(guó)人形機(jī)器人正在從實(shí)驗(yàn)室逐步走向現(xiàn)實(shí)世界。當(dāng)前，中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)正通過“應(yīng)用驗(yàn)證 - 技術(shù)突破”的雙向循環(huán)模式加速發(fā)展，吸引多元廠商入局，共同構(gòu)建協(xié)同產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。

多樣化隊(duì)伍參賽，展現(xiàn)系統(tǒng)集成能力20支參賽機(jī)器人隊(duì)伍由高校、科研機(jī)構(gòu)與機(jī)器人廠商組成，每支隊(duì)伍圍繞賽事需求進(jìn)行系統(tǒng)集成與工程適配，展現(xiàn)了人形機(jī)器人領(lǐng)域的多樣化創(chuàng)新力量。

整體而言，在此次比賽中，并非每隊(duì)機(jī)器人都能順利完賽。能夠上下肢協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)的機(jī)器人奔跑時(shí)更順暢、更快，最快的機(jī)器人完成比賽用時(shí) 2 小時(shí) 40 分。

然而，優(yōu)必選、智元機(jī)器人、星動(dòng)紀(jì)元、逐際動(dòng)力等此次并未亮相，這在一定程度上也折射出行業(yè)在當(dāng)前階段對(duì)人形機(jī)器人長(zhǎng)時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行及實(shí)地復(fù)雜場(chǎng)景應(yīng)對(duì)能力的信心仍顯謹(jǐn)慎。

運(yùn)控能力初顯，輕量支撐長(zhǎng)續(xù)航，自主智能待提升

本次活動(dòng)基于“真實(shí)環(huán)境+標(biāo)準(zhǔn)化賽制”的框架，提供了一次對(duì)人形機(jī)器人的硬件、控制算法、熱管理、電池續(xù)航等系統(tǒng)性測(cè)試平臺(tái)，既展示了階段性進(jìn)展，也揭示了當(dāng)前仍待突破的關(guān)鍵短板。

●   運(yùn)控能力初步成型，步態(tài)穩(wěn)定性與節(jié)奏適應(yīng)性獲驗(yàn)證。參賽機(jī)器人在長(zhǎng)距離測(cè)試中展現(xiàn)出初步成熟的運(yùn)動(dòng)控制能力。近年來IMU姿態(tài)傳感、平衡穩(wěn)定算法與多關(guān)節(jié)協(xié)調(diào)控制等核心技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步，使機(jī)器人能夠穩(wěn)定面對(duì)上下坡、轉(zhuǎn)彎等復(fù)雜路況變化并保持良好的姿態(tài)控制。

●   散熱是保障關(guān)鍵，多種方式應(yīng)對(duì)。針對(duì)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致的關(guān)節(jié)發(fā)熱問題，機(jī)器人在關(guān)節(jié)處搭載風(fēng)扇增強(qiáng)散熱，也有機(jī)器人在奔跑過程中噴灑散熱劑輔助降溫。

●   續(xù)航能力受限，輕量化設(shè)計(jì)是優(yōu)化方案。本次賽事中，機(jī)器人都進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化、采用輕量化材料等方式來延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間，但仍需中途多次換電，大約40分鐘左右換電一次。這也反映出電池容量受限、能效管理不足仍是當(dāng)前人形機(jī)器人在長(zhǎng)時(shí)高強(qiáng)度任務(wù)中面臨的重要挑戰(zhàn)。

●   自主能力仍是短板，感知與決策水平待突破。盡管主辦方提供完整線路GPS坐標(biāo)，參賽機(jī)器人仍需依賴信號(hào)跟蹤或遙控操作進(jìn)行比賽，尚難實(shí)現(xiàn)自主完成全程。這一現(xiàn)象反映出當(dāng)前機(jī)器人在環(huán)境感知、實(shí)時(shí)路徑規(guī)劃和避障方面的能力尚未成熟，“自主智能”仍是下一階段技術(shù)突破的關(guān)鍵方向。

2025年，多元入局下的量產(chǎn)攻堅(jiān)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同構(gòu)建

2025 年，人形機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)多元入局格局，各行業(yè)龍頭加速布局推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與場(chǎng)景拓展。盡管多家廠商已公布 2025 年量產(chǎn)計(jì)劃，釋放積極市場(chǎng)信號(hào)，但從技術(shù)驗(yàn)證、系統(tǒng)穩(wěn)定性到場(chǎng)景落地，規(guī)?；慨a(chǎn)仍需突破全鏈條協(xié)同挑戰(zhàn)，而非單一環(huán)節(jié)的單點(diǎn)突破。

●   打造本體整機(jī)具備基礎(chǔ)，行業(yè)正從上下肢協(xié)同演進(jìn)推動(dòng)本體升級(jí)。除了機(jī)器人行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，車企、智能家居廠商和手機(jī)廠商等也積極布局。隨著開源架構(gòu)、關(guān)節(jié)模組和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)突破，為新入局廠商打造人形機(jī)器人產(chǎn)品提供技術(shù)基礎(chǔ)。當(dāng)下，人形機(jī)器人正從“做出來”向“用起來”的階段邁進(jìn)，本體研發(fā)分別從上下肢功能突破，上肢著重提升精細(xì)操作與負(fù)載能力，下肢則在足式結(jié)構(gòu)的環(huán)境適應(yīng)性、運(yùn)動(dòng)效率方面探索最優(yōu)解。

●   具身智能大模型是突破關(guān)鍵，仿真與真機(jī)實(shí)采數(shù)據(jù)共同推動(dòng)泛化升級(jí)。AI巨頭、初創(chuàng)企業(yè)及部分本體廠商的積極布局推動(dòng)了技術(shù)演進(jìn)與生態(tài)擴(kuò)展。現(xiàn)階段，通過仿真數(shù)據(jù)與真機(jī)實(shí)采數(shù)據(jù)的深度融合，成為提升具身智能大模型泛化智能的重要路徑。二者結(jié)合助力模型實(shí)現(xiàn)從知識(shí)學(xué)習(xí)、場(chǎng)景適應(yīng)到能力遷移的智能演化躍遷。

●   本體、小腦與大腦軟硬件一體系統(tǒng)集成是共識(shí)。人形機(jī)器人本體、“小腦”（運(yùn)動(dòng)控制）、“大腦”（具身智能大模型）之間需深度融合的軟硬件一體化。核心零部件、能源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、感知系統(tǒng)之間構(gòu)成硬件架構(gòu)和高效集成，還需與操作系統(tǒng)、具身大模型和通信模塊等軟件系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化，構(gòu)建統(tǒng)一高效的整體系統(tǒng)能力。目前，部分本體廠商選擇自研大模型深化融合，部分則聯(lián)合專業(yè)模型企業(yè)，通過調(diào)參實(shí)現(xiàn)智能適配。

●   特定應(yīng)用是推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用驗(yàn)證落地的現(xiàn)實(shí)路徑。當(dāng)前，中國(guó)人形機(jī)器人 “應(yīng)用驗(yàn)證 - 技術(shù)突破”的雙向循環(huán)模式加速發(fā)展，聚焦于從可控環(huán)境下的特定任務(wù)切入，構(gòu)建“可控環(huán)境+特定能力”的產(chǎn)品應(yīng)用閉環(huán)。以商用服務(wù)領(lǐng)域?yàn)槔?，引?dǎo)互動(dòng)、物品遞送等低復(fù)雜度、邊界清晰的任務(wù)，成為技術(shù)驗(yàn)證的核心場(chǎng)景，助力企業(yè)積累可遷移的數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)與工程優(yōu)化路徑。

IDC即將發(fā)布《人形機(jī)器人市場(chǎng)分析，2025》報(bào)告，關(guān)注行業(yè)發(fā)展進(jìn)展、市場(chǎng)主要參與者及未來演進(jìn)路徑。后續(xù)，IDC會(huì)繼續(xù)跟蹤人形機(jī)器人及具身智能的技術(shù)、市場(chǎng)、應(yīng)用進(jìn)展，歡迎關(guān)注本次報(bào)告發(fā)布。

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