三大EDA巨頭恢復(fù)供應(yīng)，“芯片之母”成焦點(diǎn)！國產(chǎn)EDA軟件加速崛起

7月4日，在科技股、金融股的帶動(dòng)下，滬指盤中一度接近3500點(diǎn)。然而，科技板塊出現(xiàn)了顯著的分化，游戲、金融科技表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，芯片板塊大幅波動(dòng)。

究其原因，近期中美貿(mào)易再成市場關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)央視網(wǎng)的報(bào)道，有記者表示“相關(guān)企業(yè)已接到美國商務(wù)部通知，恢復(fù)EDA軟件、乙烷、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)品對(duì)華出口”并請(qǐng)商務(wù)部評(píng)論，商務(wù)部發(fā)言人表示美方取消對(duì)華采取的一系列限制性措施，有關(guān)情況已向中方作了通報(bào)。

日前三大EDA巨頭已經(jīng)恢復(fù)對(duì)華出口，這再次讓投資者關(guān)注國產(chǎn)EDA。今天我們就來梳理EDA行業(yè)現(xiàn)狀，探索行業(yè)趨勢(shì)。

1、美國恢復(fù)EDA軟件對(duì)華出口，EDA已成關(guān)鍵領(lǐng)域

根據(jù)央視網(wǎng)的報(bào)道，商務(wù)部新聞發(fā)言人就美取消相關(guān)對(duì)華經(jīng)貿(mào)限制措施情況答記者問。

近日有報(bào)道稱，相關(guān)企業(yè)已接到美國商務(wù)部通知，恢復(fù)EDA軟件、乙烷、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)品對(duì)華出口。

商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中美倫敦經(jīng)貿(mào)會(huì)談后，雙方于近期確認(rèn)了落實(shí)兩國元首6月5日通話重要共識(shí)和鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談成果的具體細(xì)節(jié)。目前，雙方團(tuán)隊(duì)正在加緊落實(shí)倫敦框架有關(guān)成果。中方正依法依規(guī)審批符合條件的管制物項(xiàng)出口許可申請(qǐng)。美方也采取相應(yīng)行動(dòng)，取消對(duì)華采取的一系列限制性措施，有關(guān)情況已向中方作了通報(bào)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月2日，三大EDA巨頭Synopsys（新思科技）、Cadence（鏗騰電子）和西門子EDA對(duì)外表示，已經(jīng)收到美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）通知，恢復(fù)對(duì)華出口EDA軟件。

新思科技此前表示，公司已經(jīng)收到BIS信函，撤銷了基于今年5月29日收到的限制令而實(shí)施的對(duì)華出口管制措施，已在恢復(fù)對(duì)中國客戶的供應(yīng)與支持工作。

西門子對(duì)外表示，BIS在5月23日致函提出對(duì)中國客戶限制出口EDA軟件、技術(shù)，當(dāng)前不再適用。西門子已恢復(fù)出口管制分類編號(hào)3D991和3E991的軟件與技術(shù)的完整訪問權(quán)限，并恢復(fù)對(duì)中國客戶的銷售工作。

受此影響，鏗騰電子股價(jià)周四大漲5.1%，一舉創(chuàng)下上市以來新高，總市值突破890億美元。新思科技大漲4.9%，總市值突破850億美元。

在全球和中國的EDA市場中，國際EDA廠商占據(jù)著絕對(duì)的統(tǒng)治地位。在世界EDA市場中，新思科技、Cadence（鏗騰電子）、西門子EDA已成三足鼎立之勢(shì)，市占率接近7成。

三大廠商起步于上個(gè)世紀(jì)80年代，搶占了EDA市場商業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

1986年新思科技在美國北卡羅來納州注冊(cè)成立，1987年在特拉華州重新注冊(cè)成立。公司作為EDA龍頭企業(yè)，不僅引領(lǐng)了EDA技術(shù)發(fā)展，還提供半導(dǎo)體IP產(chǎn)品以讓用戶可以使用預(yù)先設(shè)計(jì)的電路。

鏗騰電子于1988年在美國特拉華州成立，公司服務(wù)的行業(yè)包括汽車、人工智能等領(lǐng)域，提供的產(chǎn)品涵蓋了眾多領(lǐng)域的計(jì)算軟件、IP等。

西門子EDA前身為明導(dǎo)國際（Mentor Graphics），公司成立于1981年，并在2016年納入西門子麾下。西門子EDA產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋芯片設(shè)計(jì)、芯片封裝等多個(gè)領(lǐng)域，可以幫助廠商實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的電路設(shè)計(jì)。

2、國產(chǎn)EDA快速崛起，政策支持EDA行業(yè)發(fā)展

對(duì)于先進(jìn)的芯片行業(yè)，設(shè)備、軟件、材料往往成為“卡脖子”的高危領(lǐng)域。前有高端芯片不可或缺的先進(jìn)光刻機(jī)，現(xiàn)在則有芯片之母——EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）軟件。

如果我們將芯片比喻成復(fù)雜的現(xiàn)代大型建筑，EDA就是設(shè)計(jì)建造圖紙的工具?，F(xiàn)代EDA融合了計(jì)算數(shù)學(xué)、圖形學(xué)、拓?fù)溥壿媽W(xué)、微電子學(xué)等技術(shù)，貫穿于芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試等環(huán)節(jié)，是整個(gè)行業(yè)的支柱產(chǎn)品。

EDA產(chǎn)業(yè)鏈較為簡潔、清晰，上游主要是硬件、系統(tǒng)和其他輔助性軟件等，中游則為各類EDA工具廠商，下游則包括半導(dǎo)體行業(yè)、通信工程、儀器儀表、軍工等領(lǐng)域。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的研究，2024年全球EDA行業(yè)市場規(guī)模接近185億美元，依然保持較快增速。與半導(dǎo)體市場龐大的規(guī)模相比，EDA盡管市場容量較小，但是發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，成為芯片行業(yè)發(fā)展的基石。

美國近年來一直在持續(xù)加碼對(duì)中國的半導(dǎo)體出口管控，這進(jìn)一步強(qiáng)化了發(fā)展國產(chǎn)芯片的緊迫性。5月，美國特朗普政府要求當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，停止向中國出口半導(dǎo)體設(shè)計(jì)技術(shù)相關(guān)的軟件。美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將頒布禁令。

與國際EDA巨頭相比，國內(nèi)EDA廠商市占率相對(duì)較小，但是部分廠商逐漸實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。當(dāng)前國產(chǎn)EDA廠商已在奮起直追，并涌現(xiàn)了一批“新勢(shì)力”，這將極大地促進(jìn)國產(chǎn)芯片發(fā)展。

在國產(chǎn)EDA發(fā)展過程中，也離不開產(chǎn)業(yè)基金、資本市場的助力。2024年5月，國家大基金三期成立。隨著大基金三期逐漸進(jìn)入到實(shí)際投資環(huán)節(jié)，EDA等領(lǐng)域有望迎來關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇。