2D數(shù)字人霸屏，AI數(shù)字人市場(chǎng)發(fā)展加速

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）于近日發(fā)布了《中國(guó)2024年中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)份額》（Doc# CHC53138325，2025年6月）報(bào)告。報(bào)告顯示，AI數(shù)字人技術(shù)作為連接虛擬與現(xiàn)實(shí)世界的重要媒介，正在構(gòu)建新型內(nèi)容輸出范式，顯著提升內(nèi)容產(chǎn)業(yè)價(jià)值。在AIGC技術(shù)的推動(dòng)下，AI數(shù)字人已在多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著的應(yīng)用價(jià)值。根據(jù)技術(shù)范疇的差異，AI數(shù)字人主要可分為以下兩大類別：2D數(shù)字人以及3D數(shù)字人，且當(dāng)前2D數(shù)字人落地較迅速。未來(lái)在技術(shù)迭代加速、應(yīng)用場(chǎng)景拓展和政策支持下，3D數(shù)字人也會(huì)迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。

市場(chǎng)概況

根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）的定義，AI數(shù)字人特指通過(guò)人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化虛擬形象，其核心特征在于具備擬人化外觀、感知交互能力以及表達(dá)能力。AI數(shù)字人技術(shù)體系構(gòu)成復(fù)雜，主要包含以下關(guān)鍵技術(shù)組件：三維建模技術(shù)；多模態(tài)人工智能技術(shù)；數(shù)字化內(nèi)容生成技術(shù)；動(dòng)作捕捉技術(shù)等。隨著平臺(tái)層端到端數(shù)字人生產(chǎn)解決方案的成熟，以及純AI驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線的興起，數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。傳統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)如動(dòng)作捕捉、圖形渲染、形象庫(kù)建設(shè)等，正逐步被AI技術(shù)替代，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)明顯的縮短趨勢(shì)。

從市場(chǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀來(lái)看，在B端市場(chǎng)，金融、泛互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、電商零售、政府機(jī)構(gòu)、教育、電信運(yùn)營(yíng)商、文化旅游及房地產(chǎn)等行業(yè)構(gòu)成了AI數(shù)字人需求的主要來(lái)源。主要應(yīng)用主體在企業(yè)級(jí)服務(wù)，即為企業(yè)內(nèi)外部提供服務(wù)，典型的場(chǎng)景有直播數(shù)字人、AI短視頻內(nèi)容生產(chǎn)、智能客服、虛擬主播、保險(xiǎn)代理人、AI數(shù)字員工、虛擬導(dǎo)游、虛擬講解員等。

整體AI數(shù)字人及2D數(shù)字人市場(chǎng)格局

本次研究中的市場(chǎng)營(yíng)收數(shù)據(jù)主要來(lái)自2024年度在中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS）年度收入。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模約41.2億元人民幣，相比 2023 年增長(zhǎng) 85.3%；預(yù)計(jì)到2029年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250.5億元人民幣，2024-2029年CAGR達(dá)43.5%。市場(chǎng)主要參與廠商包括百度、華為云、小冰、商湯科技、追一科技等。

由于當(dāng)前市場(chǎng)2D數(shù)字人賽道落地迅速，本次研究報(bào)告也單獨(dú)切分了2D數(shù)字人市場(chǎng)份額——2024 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28.9 億元人民幣，相比 2023 年增長(zhǎng) 101.2%。該細(xì)分市場(chǎng)的主要玩家包括華為云、百度、小冰、商湯科技等。

程蔭  IDC中國(guó)研究經(jīng)理

IDC中國(guó)人工智能研究經(jīng)理程蔭表示，在生成式AI和大模型技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，AI數(shù)字人賽道迎來(lái)突破性發(fā)展，技術(shù)架構(gòu)全面升級(jí)——頭部廠商依托語(yǔ)義和垂直領(lǐng)域大模型，構(gòu)建起新一代數(shù)字人技術(shù)棧，使特定場(chǎng)景的交互體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。其次，多模態(tài)能力持續(xù)突破，表情生成、動(dòng)作捕捉、語(yǔ)音合成、視覺理解等關(guān)鍵技術(shù)模塊通過(guò)超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練，推動(dòng)數(shù)字人在形象塑造、智能交互和自主決策等方面達(dá)到新高度。最后，應(yīng)用生態(tài)加速普及——隨著技術(shù)平民化進(jìn)程加快，數(shù)字人開發(fā)和使用門檻顯著降低，預(yù)示著”“全民數(shù)字人” 時(shí)代的加速到來(lái)。這一趨勢(shì)將徹底改變?nèi)藱C(jī)交互范式，重塑數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。

IDC更多人工智能領(lǐng)域研究相關(guān)報(bào)告：

●   IDC FutureScape：全球生成式AI市場(chǎng)預(yù)測(cè)—中國(guó)啟示（2024年 12月）

●   生成式AI+營(yíng)銷市場(chǎng)分析（2025年5月）

●   中國(guó)大模型市場(chǎng)主流產(chǎn)品評(píng)估，2025（2025年3月）

●   生成式AI最佳實(shí)踐案例與探索（即將發(fā)布） 

●   大模型平臺(tái)市場(chǎng)份額，2024（即將發(fā)布）

●   中國(guó)智能客服解決方案市場(chǎng)份額，2024（即將發(fā)布）

●   中國(guó)RAG+知識(shí)管理解決方案市場(chǎng)份額，2024（即將發(fā)布）

●   IDC MarketScape：大模型開發(fā)平臺(tái)廠商評(píng)估，2025（即將發(fā)布）

●   IDC ProductScape：生成式AI開發(fā)工具，2025（即將發(fā)布）

如需進(jìn)一步了解與此研究相關(guān)的信息或參與其他相關(guān)項(xiàng)目研究，請(qǐng)與IDC中國(guó)研究經(jīng)理 程蔭（郵箱：acheng@idc.com）聯(lián)系。

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