繼三星漲價(jià)之后，傳美光也將對(duì)NAND Flash晶圓合約漲價(jià)10%

9月5日，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤發(fā)文稱，繼三星在8月份漲價(jià)后，美光也將自9月開始調(diào)漲NAND Flash晶圓合約價(jià)約10%，這將有助于改善美光下半年獲利。

郭明錤分析稱，DRAM方面，美光可望最快自4Q23/1Q24開始受益于三個(gè)趨勢(shì)，包括英特爾新平臺(tái)Meteor Lake加速DDR5滲透率增長(zhǎng)、AI服務(wù)器強(qiáng)勁需求推升HBM出貨，以及品牌與處理器廠在設(shè)備上推廣LLM有利于DDR/LPDDR規(guī)格升級(jí)。

今年8月初，業(yè)內(nèi)就傳出消息稱，三星已通知客戶，打算將512Gb NAND Flash晶圓的報(bào)價(jià)提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的價(jià)格上漲了約15%，這一變化最早可能在8月中旬反映在現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格中。隨后在8月17日，Digitime爆料稱，國(guó)內(nèi)的NAND Flash模組廠近日已暫停報(bào)價(jià)及接單，將配合原廠（三星）報(bào)價(jià)調(diào)高8~10%。此舉將有望拉動(dòng)NAND Flash價(jià)格逐步回升到制造成本線。

9月3日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布報(bào)告指出，近期NAND Flash現(xiàn)貨市場(chǎng)顆粒報(bào)價(jià)受到晶圓合約價(jià)成功拉漲消息帶動(dòng)，部分品項(xiàng)出現(xiàn)較積極詢價(jià)需求。近日，日系外資也發(fā)布報(bào)告稱，DRAM 受 AI服務(wù)器需求帶動(dòng)，庫(kù)存水平下滑而價(jià)格上漲，NAND Flash價(jià)格已經(jīng)低于供應(yīng)商現(xiàn)金成本，未來(lái)價(jià)格下降幅度有限，預(yù)計(jì) 7-9 月維持穩(wěn)定，10-12 月份開始回升。

而存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的企穩(wěn)，主要是得益于鎧俠、美光、SK海力士、三星等頭部存儲(chǔ)廠商的積極減產(chǎn)。有業(yè)內(nèi)人士爆料稱，三星已制定生產(chǎn)計(jì)劃，目標(biāo)年底NAND Flash庫(kù)存正常化（6-8周水平）。今年年初，三星NAND Flash庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)超過(guò)20周，最高一度飆升至28周，但最近已降至了18周。TrendForce的報(bào)告顯示，三星最初的減產(chǎn)幅度為25%，第四季減產(chǎn)可能擴(kuò)大到35%。隨著這些頭部廠商的持續(xù)擴(kuò)大減產(chǎn)，這也自然將加速存儲(chǔ)市場(chǎng)的觸底反彈。

至于模組廠，由于NAND Flash晶圓漲價(jià)已帶來(lái)成本提升壓力，模組廠近期紛紛釋出調(diào)漲終端產(chǎn)品的意向，主要體現(xiàn)在SSD產(chǎn)品方面，Kingston、Phison等模組廠近期亦回歸官方價(jià)格來(lái)進(jìn)行交易，不再開放客戶另議以低價(jià)成交。

另外，據(jù)臺(tái)媒8月31日消息，近1個(gè)月來(lái)，NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)小幅調(diào)升，單月漲幅約達(dá)5%，逐漸靠攏合約價(jià)。不過(guò)也有機(jī)構(gòu)提醒，由于相關(guān)采購(gòu)訂單是基于供應(yīng)端報(bào)價(jià)調(diào)漲而涌現(xiàn)，是否有實(shí)際終端訂單支撐仍待觀察。

日前，康佳集團(tuán)旗下存儲(chǔ)企業(yè)——康盈半導(dǎo)體創(chuàng)始人兼CEO馮若昊在接受芯智訊采訪時(shí)也表示，關(guān)于近期NAND Flash漲價(jià)傳聞。馮總表示，上游原廠確實(shí)在漲價(jià)，漲幅大概在10%左右，但是對(duì)于模組廠來(lái)說(shuō)，想配合，但是客戶端并不一定會(huì)接受，所以客戶都還是在觀望。但是隨意上游原廠持續(xù)減產(chǎn)，以及一些需求的緩慢恢復(fù)，四季度隨著供應(yīng)持續(xù)減少，客戶庫(kù)存消耗加速，會(huì)達(dá)到供需平衡或者供應(yīng)偏緊張的情況，從而帶動(dòng)整體市場(chǎng)對(duì)于漲價(jià)的接受。

編輯：芯智訊-林子