2012年半導體照明產業(yè)發(fā)展回顧及發(fā)展趨勢

　　賽迪顧問對中國半導體照明市場的研究表明，隨著國家政策的大力推動，制造成本的下降和發(fā)光效率相關技術的不斷突破，中國半導體照明市場開始由市場導入期步入快速發(fā)展期。2012年，中國半導體照明市場規(guī)模達到303.0億元，同比增長43.3%。目前，中國半導體照明的市場滲透率仍然很低，傳統(tǒng)照明可替代市場空間巨大，未來幾年中國半導體照明市場都將保持高速平穩(wěn)的增長態(tài)勢。

　　1、2012年半導體照明市場發(fā)展特點

　　(1)國家加強對半導體照明領域的政策推動

　　2012年5月，科技部發(fā)布《半導體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃(征求意見稿)》，專項規(guī)劃指出到“十二五”末半導體照明產業(yè)規(guī)模預計將達到5000億，培育20-30家具有自主知識品牌和知識產權的龍頭企業(yè)，40-50家創(chuàng)新型的高新技術企業(yè)，同時建設20個特色產業(yè)化基地。

　　2012年5月，國務院發(fā)布了《國家基本公共服務體系“十二五”規(guī)劃》，其中，擬安排22億元支持推廣節(jié)能燈和LED燈。

　　2012年，中國電子進出口總公司(招標代理機構)受財政部經濟建設司、國家發(fā)展和改革委員會資源節(jié)約和環(huán)境保護司、科學技術部高新技術發(fā)展及產業(yè)化司(招標人)的委托，對“2012/2013年度半導體照明產品財政補貼推廣項目(室內照明產品-LED筒燈、反射型自鎮(zhèn)流LED燈)”進行國內公開招標。2012年8月，入圍企業(yè)名單發(fā)布。表明國家對LED及半導體照明產業(yè)的扶持重點逐步由中上游環(huán)節(jié)向下游照明應用環(huán)節(jié)轉移，由制造環(huán)節(jié)逐步向消費環(huán)節(jié)轉移。

　　(2)半導體照明成為資本市場投資的熱點領域

　　從2010年起，LED及半導體照明成為中國上市公司投資與相關公司上市融資的熱點領域。據不完全統(tǒng)計，截至2012年第三季度，業(yè)務涉及LED領域的上市公司有53家。其中，全產業(yè)鏈布局的企業(yè)有6家;上游設備、材料和襯底企業(yè)有9家，其中南大光電是國內唯一能量產MO源的廠商;下游封裝、應用企業(yè)有25家，數量超過一半。上海貝嶺、華微電子和士蘭微三家上市公司為LED下游照明、顯示等應用提供配套的驅動IC和功率IC產品。此外，茂碩電源是專業(yè)制造LED電源的廠商。

　　實施全產業(yè)鏈布局的企業(yè)中，僅有聯創(chuàng)光電和三安光電是傳統(tǒng)的LED企業(yè)，其它四家都是基于集團多元化發(fā)展的需要，中途切入LED領域的。這些企業(yè)的全產業(yè)鏈布局主要以外延/芯片環(huán)節(jié)為核心業(yè)務，逐步向下游封裝、應用環(huán)節(jié)延伸。

　　(3)中國半導體照明產品的市場化水平提高

　　2012年，LED光源被引入照明產品中色溫、散熱、配光、驅動器壽命等技術問題，逐步得到解決或者優(yōu)化。在上游成本下調、下游市場放大和橫向競爭加劇的共同作用下，半導體照明終端產品價格持續(xù)下滑，行業(yè)開始從高利潤、大波動時代逐漸走向利潤合理、穩(wěn)定發(fā)展的時期。半導體照明的重點領域也開始由戶外道路照明、裝飾景觀照明逐步向室內功能性照明領域拓展。同時，半導體照明主要的技術路線和產品標準逐步明晰，國家高密度出臺的推動政策向照明應用各環(huán)節(jié)傾斜，優(yōu)勝劣汰、行業(yè)洗牌促進行業(yè)集中度逐步提升?？紤]到半導體照明未來巨大的市場空間和目前的行業(yè)現狀，從2012年開始的兩到三年，中國半導體照明產品的市場化水平將進一步提高。

　　(4)滲透率快速提升，但仍低于全球平均水平

　　2012年，隨著照明終端產品價格持續(xù)下調，以及國家對半導體照明領域推動政策的密集出臺，中國半導體照明市場滲透率較快提升。2012年，中國半導體照明市場滲透率達到7%，在通用照明市場中的滲透率從2011年的1%左右增加到2012年3%以上，商用照明已為LED在通用照明領域增長最快的細分市場。2012年，LED在商業(yè)照明領域的滲透率超過5%。商業(yè)照明中常用的燈具類型，譬如LED筒燈、射燈、直管燈等滲透率增長較快。2011年，全球半導體照明的滲透率僅有8%，2012年達到12.5%。預計2013年，半導體照明滲透率將快速提升到18%，2015年這一指標將達到45%。2012年，中國半導體照明滲透率仍然低于全球平均水平。2012年也是中國半導體照明市場規(guī)模化啟動的第一年，市場規(guī)模與在照明領域的滲透率快速增長。

　　(5)本土企業(yè)市場競爭力快速提升

　　中國本土LED及半導體照明企業(yè)經過多年的發(fā)展積累，競爭實力已得到了快速提升。2012年，在資本市場的投資重點和國家政策的扶持重點向半導體照明領域傾斜，使得半導體照明及相關領域的本土企業(yè)競爭實力得到快速提升。競爭力的快速提升，除了表現在生產規(guī)模的擴大，還表現在核心技術的自主研發(fā)、產品質量的提升、企業(yè)品牌的打造、細分市場的開拓以及銷售渠道的建設等許多方面。

　　(6)終端產品價格持續(xù)下滑，光源成本占比逐步減小

　　半導體照明燈具普及的最大障礙就是價格，半導體照明產品的高利潤時代已經過去，成本成為價格的主要決定因素?，F階段，半導體照明燈具的成本是熒光燈器具和HID器具的3-5倍，原因在于單位亮度的光源價格以及周邊部件的成本要遠高出傳統(tǒng)照明燈具。半導體照明燈具光源成本占比較高，但呈逐年遞減的趨勢。此外，燈具產品還需要驅動電源、散熱、透鏡、結構件等周邊部件。因此，要降低產品成本不僅要降低光源成本，降低周邊部件的成本同樣也很重要。

　　2、未來中國半導體照明發(fā)展趨勢

　　(1)半導體照明將開啟照明智能化時代

　　目前，半導體照明智能控制所用的傳感器包括紅外線傳感器、超聲傳感器、光敏傳感器、照度傳感器、聲敏傳感器、霍爾傳感器等。智能照明所采用的網絡平臺有KMX、DALI、ZIGBEE(適用短距離、家居、辦公室等)等。2012年9月，由飛利浦、GE照明、路創(chuàng)、歐司朗、松下和東芝六家照明巨頭發(fā)起成立了全球互聯網照明聯盟，推動和鼓勵開發(fā)開放標準無線網絡控制照明系統(tǒng)解決方案的實施。

　　(2)產品向多元化應用領域拓展

　　半導體照明應用正逐漸從簡單的裝飾照明，逐漸轉向大功率的城市景觀照明、市政道路照明、汽車照明和工業(yè)照明為主的功能性照明產品發(fā)展，并逐步滿足高速公路、隧道、地鐵、機場、航運等對照明產品的可靠性要求較高的市場需求。此外，在防爆燈、半導體制造照明、低溫照明、紫外消毒、醫(yī)用照明等特殊、特種領域的照明應用也在逐步使用更具優(yōu)勢的LED光源產品。

　　(3)渠道建設將成為眾多企業(yè)成功的關鍵

　　當半導體照明開始進入通用照明領域，整個市場開始放量。

　　同時，半導體照明產品開始直面終端消費者，多元化的細分市場和多樣化的消費群體，使得照明產品“小產品大市場”的特點更加顯現。在這種情況下，營銷體系和渠道建設對于企業(yè)產品的銷路和品牌的打造具有舉足輕重的作用。

　　(4)半導體照明產品不斷追求小型化和集成化

　　隨著電子產品小型化、低功耗趨勢已經勢在必行，因此終端產品制造商們對各種元器件提出了小型化要求，LED也不例外。目前，隨著單顆LED芯片功率與亮度等不斷提升，在散熱技術不斷優(yōu)化的前提下，半導體照明產品供應商都在積極開發(fā)更具體積優(yōu)勢的LED產品，半導體照明產品的小型化和集成化已成為發(fā)展方向。