AI眼鏡迎來(lái)新一輪新品潮，光學(xué)芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)受益

AI眼鏡有望迎來(lái)又一波“上新潮”。5月19日，華為將召開新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布新款“智能眼鏡”；5月20-21日，谷歌將舉行2025年I/O大會(huì)，也可能展示搭載Gemini模型的AI眼鏡原型；蘋果也可能在2026年推出首款A(yù)I智能眼鏡。

AI眼鏡被認(rèn)為是AI終端落地的最佳方向之一，用戶可以第一視角進(jìn)行人機(jī)交互，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)翻譯、物體識(shí)別、智能問(wèn)答等功能，未來(lái)有望成為用戶全場(chǎng)景的智能助手。

今年以來(lái)，海外的Meta、蘋果、亞馬遜等科技巨頭，以及國(guó)內(nèi)小米、華為、字節(jié)、AR四小龍等各大廠商都密集推出相關(guān)AI眼鏡產(chǎn)品。

目前國(guó)內(nèi)AI眼鏡已進(jìn)入規(guī)?；逃秒A段。比如，國(guó)內(nèi)AI眼鏡龍頭Rokid透露，過(guò)去三個(gè)月，其AI眼鏡全球已交定金訂單已超25萬(wàn)臺(tái)，今年內(nèi)有望全部交付。同時(shí)，Rokid已一次鎖定約20萬(wàn)臺(tái)的供應(yīng)量。

而4月末，最高決策層在地方調(diào)研中親自體驗(yàn)佩戴AI眼鏡，彰顯出頂層政策對(duì)AI眼鏡等新興消費(fèi)高度重視的信號(hào)，也有望加速我國(guó)AI眼鏡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

此外，在功能體驗(yàn)方面，智能眼鏡產(chǎn)品正從基礎(chǔ)硬件疊加階段，逐步向智能輔助與智能助理方向發(fā)展。未來(lái)AI眼鏡有望成為智能協(xié)同與計(jì)算終端，其起量或許會(huì)比預(yù)期的更迅速。

展望后市，光大證券分析稱，隨著大廠新品密集發(fā)布，AI眼鏡市場(chǎng)規(guī)模有望加速擴(kuò)張。預(yù)計(jì)2025年全球AI眼鏡銷售有望達(dá)到550萬(wàn)臺(tái)，同比增135%，而中國(guó)供應(yīng)鏈將占據(jù)50%以上份額。落腳到A股市場(chǎng)，可關(guān)注AI眼鏡整機(jī)制造規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)，以及光學(xué)顯示、語(yǔ)音交互、端側(cè)算力等三大核心環(huán)節(jié)的零部件供應(yīng)商。