紫光股份定增120億，擬35億美元收購新華三49%股份

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紫光股份認(rèn)為：“標(biāo)的公司新華三具備較強(qiáng)的盈利能力和良好的發(fā)展前景。”

5月26日晚間，紫光股份發(fā)布《重大資產(chǎn)購買預(yù)案》公告。

紫光股份擬由全資子公司紫光國(guó)際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計(jì)收購新華三49%股權(quán)。

本次交易中HPE開曼持有的新華三48%股權(quán)的交易作價(jià)為3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權(quán)的交易作價(jià)為71,464,184美元，新華三49%股權(quán)合計(jì)作價(jià)3,500,000,000美元。

與此同時(shí)，紫光股份發(fā)布《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》公告，向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過1,200,000.00萬元，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過71,501.9968萬股。募集資金用途如下圖：

本次發(fā)行前，紫光股份無實(shí)際控制人，控股股東系西藏紫光通信科技有限公司。截至本預(yù)案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734萬股，占公司總股本的28.00%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過71,501.9968萬股，若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限71,501.9968萬股，則本次發(fā)行完成后，紫光股份的總股本為357,509.9842萬股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734萬股，持股比例為22.40%，仍為紫光股份的控股股東。

事實(shí)上，早在2016年5月，紫光股份就通過全資子公司紫光國(guó)際完成對(duì)新華三51%股權(quán)的收購。而本次交易中，上市公司擬由全資子公司紫光國(guó)際以支付現(xiàn)金的方式向 HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計(jì)收購新華三49%股權(quán)。

據(jù)資料顯示，新華三提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。

日前,計(jì)世資訊發(fā)布《2022-2023年中國(guó)SDN市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r白皮書》。數(shù)據(jù)顯示,在2022年中國(guó)SDN(軟件)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中,紫光股份旗下新華三集團(tuán)以32.9%的占有率,連續(xù)第七年摘得中國(guó)SDN(軟件)市場(chǎng)份額第一桂冠,再次彰顯新華三在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)與過硬技術(shù)實(shí)力。

紫光股份表示，在綜合考慮行業(yè)發(fā)展前景、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況等因素的情況下，上市公司與交易對(duì)方協(xié)商形成本次交易對(duì)價(jià)。為驗(yàn)證交易價(jià)格的公平合理，上市公司將聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)為標(biāo)的資產(chǎn)出具評(píng)估報(bào)告。截至預(yù)案簽署日，針對(duì)標(biāo)的公司的評(píng)估工作尚未完成。

“標(biāo)的公司新華三具備較強(qiáng)的盈利能力和良好的發(fā)展前景?！弊瞎夤煞菰陬A(yù)案中道出了收購新華三的重要原因。紫光股份進(jìn)一步解釋，自2016年公司收購新華三控制權(quán)以來，新華三的資產(chǎn)質(zhì)量、收入及利潤(rùn)規(guī)模均大幅提升。公司擬通過收購新華三剩余49%股權(quán)，將持續(xù)優(yōu)化自身業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

紫光股份認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組完成后上市公司將增強(qiáng)對(duì)新華三的控制權(quán)，有利于進(jìn)一步提高上市公司和新華三的經(jīng)營(yíng)管理效率。至于重組對(duì)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，紫光股份表示，公司將在本預(yù)案出具后盡快完成審計(jì)、評(píng)估工作，再次召開董事會(huì)對(duì)本次交易做出決議，并在重組報(bào)告書中詳細(xì)分析本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的具體影響。